据东方财富数据，6月3日光纤概念表现亮眼，久之洋（湖北久之洋红外系统股份有限公司）、亨通光电（江苏亨通光电股份有限公司）等个股收盘涨停，板块内多只个股同步大幅跟涨。
消息面上，近日，亨通光电联合中国移动通信集团有限公司、中国移动通信集团山东有限公司自主设计的全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损多芯光缆线路在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为AI时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。
广东村创科技有限公司总经理何基永表示，随着S+C+L三波段多芯光缆实现全球首创商用，叠加国内AI算力基建持续扩容，光纤光缆行业彻底摆脱对传统通信基建的周期依赖，迈入技术驱动、供需紧平衡、量价齐升的高质量成长周期。
行业景气度持续抬升
鹿客岛（上海）科技有限公司创始人兼CEO卢克林向《证券日报》记者表示，高速光传输技术的迭代突破，夯实了算力网络建设的硬件底座，也是推动光纤光缆行业基本面反转、步入上行周期、迎来估值修复与价值重估的关键力量。
相较于传统单波段传输方案，全新S+C+L三波段光缆技术优势显著，单条光纤传输容量提升至传统产品的5倍以上，单芯带宽增幅近50%。该技术核心价值在于盘活存量管网资源，依托现有设施完成低成本、超大带宽扩容，无需大规模新建管线，有效解决了算力网络建设中管线稀缺、成本偏高、建设周期长的行业痛点。
眺远营销咨询董事长兼CEO高承远在接受《证券日报》记者采访时表示，本次技术落地不仅补齐了高端算力跨区域传输短板，更推动国内光纤产业完成赛道升级，从传统通用通信传输，切入算力专用、超高带宽、超低损耗的高端赛道。AI算力浪潮下，光纤光缆不再是低端通信配套耗材，而是升级为智算集群互联、跨区域数据调度、算力资源流通的核心基建，行业增长逻辑从阶段性周期复苏，切换为AI算力扩容驱动的长期刚性成长。
“当前，算力基建政策持续落地、高端光传输技术加速产业化、AI全场景应用催生海量传输需求、全球算力产业资本开支上行等多重因素，共同推动行业景气度持续抬升。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示。
具体来看，政策端持续加码夯实行业基本面。工业和信息化部今年初发布的《关于开展万兆光网试点工作的通知》明确，在小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点，实现50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第7代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。同时，江苏、浙江、广东等数字经济大省同步出台配套政策，推动本土光纤光缆产业转型升级。
需求端实现结构性跨越式扩容。国内十万卡级超算集群集中投产，叠加工业数字化、自动驾驶、金融信息化等新兴场景落地，算力节点持续释放大批量采购订单，行业需求结构持续优化。
机构数据印证行业高景气态势。CRU（英国商品研究所）预测，2026年全球光纤光缆总需求将达5.77亿芯公里，同比增长5%；观研天下预测，2027年AI驱动的数据中心及互联场景光纤需求占比，将从2024年不足5%大幅攀升至35%，成为行业核心增长引擎。
“供给端新增产能短期难以释放，行业存量产能已满负荷运转，叠加库存持续去化至低位，供需缺口持续扩大，供需失衡直接推动产品涨价，行业呈现量价齐升的景气态势。”洪勇表示。
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇认为，光纤光缆行业正处于高端化、高毛利、全球化三重逻辑共振的窗口期，全国一体化算力网络落地、AI超算扩容、海外高端算力基建需求释放，将持续拓宽产业长期成长空间。
上市企业加码研发
在行业上行趋势确定的大背景下，产业链上市公司纷纷聚焦算力特种光纤、空芯光纤等高壁垒赛道，加大研发与扩产力度，多款前沿产品实现规模化商用，抢占行业景气红利。
亨通光电作为S+C+L三波段超低损多芯光缆线路联合设计方，是本轮技术突破最直接受益公司。公司相关负责人此前表示，基于光通信行业景气度的现状以及公司与多家头部AI数据中心客户签署的长协订单需求，公司计划对内蒙古基地光棒产能在内蒙古一期的基础上提升1.5倍。
长飞光纤光缆股份有限公司相关负责人表示，公司空芯光纤拥有完全自主知识产权，已实现单根光纤连续传输距离突破91公里。目前，公司已助力国内三大运营商开通首条商用线路，在全球范围内参与13个试验网项目，开通商用线路超万公里。
武汉长进光子技术股份有限公司相关负责人表示，在光通信领域，公司实现了超宽带L波段掺铒光纤的批量销售，助力我国400G光传输网实现规模化商用；在测量传感领域，公司与国内主要激光雷达光源厂商建立合作关系，成为国内少数实现掺铒镱光纤批量生产销售的特种光纤厂商。
萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示，展望后市，全国算力基建持续铺开，叠加海外高端订单扩容，具备一体化自研能力、全球化渠道的行业龙头，以及聚焦细分赛道的专精特新上市企业，将持续受益于行业景气红利。
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